[투데이리포트]동아제약, "하반기 수출 모멘텀..."매수_동부

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동부증권은 25일 동아제약(000640)에 대해 "하반기 수출 모멘텀으로 국내 1위 제약사 입지 확고히 다질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 동아제약(000640)에 대해 "수익성 좋은 ETC 부문이 증가하면서 매출원가율은 전년동기 39.3%에서 36.1%로 하락했으나, 판관비율이 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 증가로 48.4%에서 52.1%로 상승하며 영업이익은 7.7%YoY 성장을 기록했다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 니세틸, 오팔몬, 오로디핀 등 대부분의 주력 제품이 20% 이상의 고성장세를 기록하고 있으며, 특히 스티렌은 전년동기 대비 22.3%YoY 증가한 180억원으로 올해 매출 700억원을 돌파할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 2년 전부터 진행해오던 수출 계약도 오는 3분기부터 매출로 이어질 것으로 기대되어 수출 모멘텀도 갖추었다. 이에 따라, 국내 1위 제약사의 입지를 더욱 확고히 다질 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 138,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가134,250160,000110,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080725매수138,000
20080526매수(유지)138,000
20080519매수128,000
20080425매수(유지)128,000
20080201매수(유지)128,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080725동부매수138,000
20080725우리투자매수(유지)125,000
20080725미래에셋매수(유지)130,000
20080725굿모닝신한매수120,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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