[투데이리포트]LG생명과학, "신약 모멘텀 + 실..."매수(유지)_동부

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동부증권은 24일 LG생명과학(068870)에 대해 "신약 모멘텀 + 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "동사의 2분기 실적은 일회성 기술료를 제외했을 때 사상 최대 분기매출을 경신했다는 점과, 성장이 주로 수출에서 기인했다는 점에서 의미가 있다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "의약품, 정밀화학, 동물의약 부문 모두 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며, 전 사업부문이 고르게 성장했다. 특히, 의약품 부문에서 타렉/코타렉이 큰 폭의 성장세를 기록하며 자니딥의 약가인하분을 적절히 보완해주고 있으며, 유통 재고조정이 마무리된 팩티브도 성장을 견인했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 8품목의 신제품 출시와 바이오 의약품의 해외 진출로 동사의 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가77,08395,00058,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080724매수(유지)82,000
20080526매수(유지)82,000
20080519매수73,000
20080429매수73,000
20071108매수73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080724동부매수(유지)82,000
20080724키움닷컴매수(유지)85,000
20080724우리투자HOLD(유지)58,000
20080724동양BUY(M)68,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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