[투데이리포트]삼성화재, "자동차보험료 2.0..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 22일 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험료 2.0~3.8% 인하 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 삼성화재(000810)에 대해 "보험료 인하 폭은 1000cc 이하의 경차는 약 2%, 2000cc 이상의 대형차량은 약 3.8% 수준으로, 개인고객 전체에 대해서는 약 2.0~2.5%의 보험료 인하효과를 가져올 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "강한 계절성을 지닌 자동차손해율의 속성 및 자동차보험료 인하효과로 하반기 자동차손해율의 상승은 불가피하지만, 동사를 포함한 대형 원수보험사들의 이익개선 추세를 크게 훼손하지는 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 FY08 장기보험부문의 성장과 수익성 개선을 통해 자보보험료 인하에 따른 수익감소 영향을 상쇄시키며 안정적인 수익창출을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가265,000300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080722매수280,000
20080528매수280,000
20080521매수280,000
20071211매수280,000
20071101매수280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080722굿모닝신한매수280,000
20080701현대MARKETPERFORM(유지)210,000
20080701동양BUY(M)270,000
20080623하나대투매수260,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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