[투데이리포트]이수화학, "모멘텀은 증가, 리..."매수(신규)_현대

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현대증권은 14일 이수화학(005950)에 대해 "모멘텀은 증가, 리스크는 감소"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

현대증권 고정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 이수화학(005950)에 대해 "특히 원재료 가격인상에 대한 제품가격의 전가가 빠르게 이루어져, 2008년은 매출과 이익이 급격하게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "이수건설 지급보증과 관련된 리스크는 보증채무의 대지급 가능성이 낮아졌고, 이수건설의 현금흐름이 개선되고 있으며, 지급보증 규모가 지속적으로 감소할 것으로 예상되기 때문에 점차 감소할 것"라고 밝혔다.

한편 "이수화학이 67%의 지분을 보유한 이수앱지스의 상장특례심사 결과가 7월말에 발표될 예정이어서 동사 상장시 주가 상승에 기폭제 역할을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가21,00021,00021,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080714매수(신규)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080714현대매수(신규)21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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