[투데이리포트]LG데이콤, "VoIP 모멘텀은 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 10일 LG데이콤(015940)에 대해 "VoIP 모멘텀은 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "동사의 2008년 및 2009년 매출액 예상치를 각각 6%, 10%씩 상향 조정하는데 이는 예상보다 높게 나타난 보라넷 및 국내 전용회선, LG데이콤의 VoIP 가입자 추세를 반영한 데 따른 결과"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 주력인 인터넷 부문이 꾸준한 성장을 지속하는 가운데 특히 TPS 부문은 VoIP 매출 호조 속에 높은 성장이 예상되나, VoIP 관련 마케팅비용 및 접속료 급증이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 VoIP 가입자수가 예상보다 적게 나타나 매출액 3,131억원(QoQ 2%, YoY 16%), 영업이익 244억원(QoQ 20%, YoY 130%)으로 매출액은 다소 기대에 못 미치나 영업이익은 전분기대비 증가하는 양호한 실적이 예상된다."라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액12363.213530.615784+16.653896+4.49
영업이익2297.82292.51800-21.48420-24.73
순이익1617.81335.41159-13.21274-23.72
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 32,000원까지 높아졌다가 2008년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수강력매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가24,89733,00019,350
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNP증권은 투자의견 '강력매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 19,350원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080710매수(유지)23,000
20080618매수(유지)25,000
20080423매수(유지)25,000
20080417매수(유지)25,000
20080410매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080710NH매수(유지)23,000
20080707유화매수21,500
20080630동양BUY(M)26,000
20080623HMC투자매수26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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