[투데이리포트]하이닉스, "주가 하락 지나치다..."BUY(M)_동양

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동양증권은 4일 하이닉스(000660)에 대해 "주가 하락 지나치다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

동양증권 김현중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 하이닉스(000660)에 대해 "다소 보수적인 가정 하에서도 동사의 현 주가는 최근 급락으로 인해 긍정적인 관점에서 접근해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "메모리 반도체 산업의 실적 개선 폭이 당초 예상보다 크지 않을 경우 상위권 업체들과 하위권 업체들의 경쟁력 차이는 확대될 것으로 보이기 때문에 장기적으로 산업 내에서 동사의 지위는 확고해 질 것"라고 밝혔다.

한편 "수요 측면에서도 계절적 성수기 진입과 애플의 신제품 출시로 인해 긍정적일 것으로 예상되기 때문에 추가적인 NAND 가격 하락은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 39,000원까지 높아졌다가 2008년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가35,15741,00023,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080704BUY(M)33,000
20080529BUY(M)36,000
20080509BUY(M)36,000
20080506BUY(M)30,000
20080325BUY(M)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080704동양BUY(M)33,000
20080703대우매수(유지)40,000
20080703하나대투매수40,000
20080702동부매수(유지)38,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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