[투데이리포트]알에프세미, "성장 조건 완비. ..."매수(신규)_동부

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동부증권은 24일 알에프세미(096610)에 대해 "성장 조건 완비. Earning Surprise!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

동부증권 나재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 알에프세미(096610)에 대해 "동사의 경쟁력은 높은 기술력을 바탕으로 한 고감도 ECM Chip 시장에서 확인할 수 있는데, 2007년 9월 기준으로 전세계 고감도 Chip 시장의 89%를 점유하고 있다. 동사는 관련 원천 기술에 대한 특허를 보유하고 있어 향후에도 새로운 기술을 이용한 경쟁 제품이 출하되기 전까지는 꾸준히 높은 마진율을 유지할 수 있다는 강점"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 현 주가는 08E, 09E EPS 기준 각각 5.4배, 3.7배 수준으로 올 해 실적은 물론 향후 성장성을 감안할 때 저평가 상태에 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q08E 실적은 매출액 47억원(+43.6%QoQ), 영업이익 13억원(+162.9%QoQ), 순이익 11억원(+64.0%QoQ,)으로 사상 최대의 분기 실적이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액104.1138.5209+50.947+43.29
영업이익33.738.554+40.2613+165.31
순이익27.735.450+41.2411+61.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가8,5008,5008,500
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080624매수(신규)8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080624동부매수(신규)8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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