[투데이리포트]대우인터내셔, "미얀마 가스전 MO..."매수(상향)_한양

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한양증권은 24일 대우인터내셔(047050)에 대해 "미얀마 가스전 MOU체결로 시장 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,400원을 내놓았다.

한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한양증권은 대우인터내셔(047050)에 대해 "그 동안 무역부문의 대폭적인 실적개선에도 불구하고 미얀마 가스전 판매계약 지연에 따른 불확실성은 동사의 주가 모멘텀을 악화시켰으나 이번 미얀마 가스판매 MOU체결로 시장의 불확실성이 해소되었다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "현재 유가수준인 $120~130을 기준으로 적용한다면 판매가격은 mmbtu 당 최소 $10 이상이 될 것으로 전망되지만, 향후 본격적인 생산시점인 2012년까지는 시간이 많이 남아있는 만큼, 시간경과에 따른 불확실성을 배제하였다"라고 밝혔다.

한편 "원시매장량 20억 배럴 및 103억 배럴인 아제르바이젠 이남광구와 서캄차카 유전광구에 대한 본격적인 시추탐사가 하반기에 예정되어 있어, 정부의 에너지자원 확보를 위한 정책지원과 더불어 동사의 자원개발 모멘텀은 지속해서 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 51,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가52,38055,40050,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 55,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080624매수(상향)55,400
20080428매수(유지)51,500
20080210매수(유지)51,500
20070918매수(유지)55,000
20070807매수(신규)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080624한양매수(상향)55,400
20080530하나대투매수50,000
20080522대신매수(유지)50,500
20080425SK매수(유지)55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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