[투데이리포트]한솔제지, "현재 화물연대 파업..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 13일 한솔제지(004150)에 대해 "현재 화물연대 파업에 따른 피해 미미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다.

우리투자증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "언론에서는 화물연대 소속 차주들이 한솔제지의 장항공장의 정문을 봉쇄하여 동사의 장항공장의 수출화물 하역과 선적작업이 전면 중단되어 하루 20억원 이상의 매출 손실이 발생하고 있다고 보도하였으나 당사가 파악한 바로는 피해 상황이 지나치게 과대 보도되었다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "장항공장 생산직원에게서 금일 파악한 바로는 그 동안 화물트럭으로 이루어지던 수출 물량은 현재 화차로 대체하고 있는 상황이다. 또한 수출 선적은 월단위로 볼 때 60% 이상이 월말에 선적되므로 현재 수출 물량 출하에는 큰 차질이 없는 것으로 파악되었다"라고 밝혔다.

한편 "파업이 지속될 때 운송 관련 비용이 추가적으로 더 발생될 여지는 있으나 수출 물량 출하에는 큰 영향이 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년5월 13,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가18,37023,00016,800
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080613매수(유지)18,500
20080528매수(유지)18,500
20080215HOLD(유지)13,300
20070816HOLD(유지)17,000
20070510HOLD(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080613우리투자매수(유지)18,500
20080526대우매수(유지)18,000
20080526한국매수(유지)18,000
20080519메리츠매수(유지)19,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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