[투데이리포트]메가스터디, "여전히 매력적인 성..."매수(유지)_교보

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교보증권은 26일 메가스터디(072870)에 대해 "여전히 매력적인 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 416,000원을 내놓았다.

교보증권 이남령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 메가스터디(072870)에 대해 "특히, 2008년은 작년 수능등급제 실시의 영향으로 재수생 숫자가 증가한 것으로 추정되어 하반기 고등부 실적 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 2008년 4분기 중고등 학습 참고서 시장에 진출할 전망인데 동사가 온라인 강의에서 높은 경쟁력을 확보하고 있어 수능 교재 시장으로 진입시 Soft landing이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사 자회사인 메가MD도 치의대 시장 규모 확대 및 신규 시장(로스쿨, 약한전문대학) 진입이 가능할 것으로 예상됨에 따라 실적 개선 추세가 가속화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1012.81633.62186+33.81485-1.18
영업이익323.3583.7799+36.89200+22.62
순이익264.7462.2628+35.87151+23.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)REDUCE(유지)
목표주가380,000431,000320,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 416,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 431,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080526매수(유지)416,000
20080416매수378,000
20080124매수(유지)378,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080526교보매수(유지)416,000
20080522대우매수431,000
20080416하나대투매수390,000
20080416대신매수350,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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