[투데이리포트]하나로텔레콤, "성장성에 포커스를 ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 26일 하나로텔레콤(033630)에 대해 "성장성에 포커스를 맞춰야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 하나로텔레콤(033630)에 대해 "동사는 7월 중 수정된 경영 계획을 발표할 예정이며, 매출(7~10% 성장)과 가입자 목표는 당초보다 상향 조정하고, 대신 이익 가이던스는 마케팅비용 증가 등의 요인으로 하향 조정될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "높은 성장성에 대한 기대감을 가지고 장기 투자로 접근하는 방향성이 합리적이고, 2008년의 이익 보다는 2009년의 이익에 포커스 맞춰 접근하는 것이 타당하다고 보고 있다"라고 밝혔다.

한편 "당장 6월 초부터 SK 텔레콤의 전국 유통 대리점에서 동사의 유선 상품이 판매될 예정인데, 일년 SK 텔레콤의 신규 가입자 수가 약 800만명을 상회한 다는 점에서 동사에게는 분명히 가입자를 의미 있게 증가시킬 수 있는 좋은 기회가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년11월 14,000원까지 높아졌다가 2008년4월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)REDUCE(유지)
목표주가12,66015,0009,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080526BUY(M)12,500
20080429BUY(M)12,500
20080327BUY(M)14,000
20080317BUY(M)14,000
20080225BUY(M)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080526동양BUY(M)12,500
20080526메리츠매수(유지)13,000
20080522푸르덴셜매수13,500
20080522우리투자매수(유지)15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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