[투데이리포트]현대하이스코, "현대차 글로벌 드림..."HOLD_메리츠

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메리츠증권은 22일 현대하이스코(010520)에 대해 "현대차 글로벌 드림팀의 미드필더"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "동사는 해외 현지법인을 통해 현대차와 기아차의 글로벌 네트워크에 자동차 강판을 대주는 공급자의 역할을 충실히 수행하고 있기 때문에 밸류에이션에 성장성 프리미엄이 부여되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사 앨라배마 법인의 매출도 해마다 증가하고 있다. 금년에도 생산 증가와 제품 가격 인상으로 매출이 크게 증가할 것으로 예상되며 2009년에는 KMMG의 가동(2009년 2월 28일 준공 예정) 시작으로 매출 수량이 전년에 비해 70% 가량 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "당사는 동사의 금년 영업이익이 1,538억원으로 전년에 비해 2.2배 늘어나 사상 최고치를 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립MARKETPERFORM비중축소
목표주가10,47513,0008,300
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080522HOLD13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080522메리츠HOLD13,000
20080422한국비중축소8,300
20080401CJHOLD(신규)10,100
20080327대신MARKETPERFORM10,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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