[투데이리포트]동양기전, "기계부문의 높은 성..."매수(유지)_현대

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현대증권은 15일 동양기전(013570)에 대해 "기계부문의 높은 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대증권 조수홍, 이기명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 1분기에 외형 및 수익성 측면에서 동사 성장의 견인차인 기계부문(유압기기+산업기기)의 고성장세가 유지되었고 중국 자회사의 실적 또한 호조세를 보였다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "예상치를 상회하는 기계부문의 수익성 개선과 중국법인으로부터의 지분법 평가이익 전망치 상향을 반영해 08F 영업이익과 수정 EPS 전망치를 각각 21.7%, 12.9% 상향 조정했다"라고 밝혔다.

한편 "최근 원화환율이 급등하고 있지만 우리의 환율가정(08년 연평균 990원)과 1분기말 환율(992원)수준을 감안할 때 연간으로 추가적인 손실폭이 크지 않을 것으로 전망되며 파생상품평가손실의 부정적인 영향도 분기별로 점차 축소될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 10,000원까지 내려갔다가 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가10,42012,0008,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080515매수(유지)12,000
20080128매수(유지)10,000
20071023매수(유지)12,500
20070816매수(유지)15,000
20070723매수(유지)10,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080515현대매수(유지)12,000
20080514한국매수9,600
20080513동양BUY(U)11,000
20080423동부매수11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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