[투데이리포트]LG디스플레이, "기업 펀더멘털 기조..."BUY(M)_동양

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동양증권은 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "기업 펀더멘털 기조에 변화 없다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD TV Set 업체들의 M/S 확보를 위한 저가 경쟁이 본격화 되고, 북경 올림픽 이후 LCD TV 수요 감소 우려가 있기는 하지만, IT 부문의 패널 수요는 여전히 견고하고, 패널 가격도 상승 추세로 들어선 상황이며, 상반기 보다 하반기에 집중되는 패널 수요의 계절성 효과도 어느 정도 기대된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "업황 사이클과 이익 모멘텀의 축소 등 부정적이 요인이 있지만, 기존에 추정했던 펀더멘털을 바꿀만한 요인은 없으며, 업황 둔화가 예상되는 2009년 실적을 감안하더라도 Valuation 메리트는 여전히 존재한다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2008년 매출액은 17.6조원, 영업이익 3.7조원으로 연간으로도 최고의 실적을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가71,129100,00048,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080506BUY(M)73,000
20080411BUY(M)73,000
20080327BUY(M)73,000
20080325BUY(M)73,000
20080313BUY(M)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080506동양BUY(M)73,000
20080502하나대투매수80,000
20080502신영매수(유지)70,000
20080423현대매수(유지)73,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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