[투데이리포트]한국가스공사, "민영화 가능성은 낮..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "민영화 가능성은 낮아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 93,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사가 국제 LNG시장 제1위 구입자로서 국내 에너지산업에 기여하는 정도를 감안하면, 동사를 분리, 매각하는 민영화는 어려울 것"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "동사에 대한 투자포인트는 투자 확대에 따른 요금기저 상승, 투자보수율 상승 등으로 공급마진 확대가 예상되며, 정부의 해외자원개발 확대정책에 따른 수혜가 예상된다는 점"라고 밝혔다.

한편 "당분간 해외가스전 개발사업의 가시적인 성과가 나타나지 않을 것으로 예상되어 주가에 단기적 부담이 될 수 있으나, 하반기 중 이라크, 중앙아시아, 호주 등지의 가스전 개발이 부각되면 주가는 다시 상승세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가94,745110,00080,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080502매수(유지)97,000
20080326매수93,000
20080319매수(유지)93,000
20080212매수(유지)90,000
20080201매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080502현대매수(유지)93,000
20080502하나대투매수100,000
20080502한양HOLD(유지)80,000
20080502우리투자매수(유지)97,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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