[투데이리포트]한국가스공사, "흔들림없는 성장, ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "흔들림없는 성장, 그 편안함의 매력"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 1분기 실적은 연초 기대했던 수준의 안정적인 이익 성장세가 지속되고 있음을 확인하기에 부족함이 없는 실적"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "1분기 실적개선은 1~2월 강추위에 따른 난방수요 증가로 전체 가스 판매량이 전년동기대비 16.1% 늘어난 961만톤(도시가스용 600만톤 10.6%, 발전용 361만톤 26.6%)을 기록한 가운데, 1분기 공급마진도 도시가스용: 59.4(1Q07) --> 61.3원/㎥(1Q08), 발전용: 45.5(1Q07) --> 47.4/㎥(1Q08)으로 증가하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "특히 최근과 같이 변동성이 높은 장세에서 안정적 인 이익성장+E&P 사업의 높은 성장가능성을 보유하고 있다는 점은 더할나위 없이 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가93,933110,00080,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430BUY(M)84,000
20080201BUY(M)84,000
20080108매수74,000
20071031BUY(M)74,000
20070823매수64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430동양BUY(M)84,000
20080430메리츠매수(유지)103,000
20080430SK매수(유지)92,000
20080430한국매수(유지)110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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