[투데이리포트]LG생명과학, "영업 레버리지로 우..."매수_동부

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동부증권은 29일 LG생명과학(068870)에 대해 "영업 레버리지로 우수한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기 대비 8% 증가한 621억원이지만, 동분기 기술수출료가 17억원에 그쳤다는 점을 감안하면 우수한 수치"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "판관비의 효율적인 통제로 비용이 크게 감소했다는 점 또한 영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유"라고 밝혔다.

한편 "동사는 영업조직을 제품별 담당에서 지역별 담당으로 전환하고, 분기별 인센티브 제도를 도입했다는 점에서 향후 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가78,50095,00058,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080429매수73,000
20071108매수73,000
20071031매수73,000
20070910매수(신규)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080429동부매수73,000
20080429우리투자HOLD(유지)58,000
20080429굿모닝신한매수78,000
20080429한화매수72,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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