[투데이리포트]파라다이스, "이전(移轉)의 공론..."매수(유지)_신영

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신영증권은 29일 파라다이스(034230)에 대해 "이전(移轉)의 공론화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다.

신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "지난 25일 동사는 워커힐이 카지노업 허가권 명의변경 이행청구 소송을 서울지방법원에 제기했다고 공시했다. 이번 분쟁은 동사의 카지노 사업장 이전계획에서 비롯됐다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "이전시 동사는 현행보다 입장객이 증가, 실적이 개선될 가능성이 높지만, 워커힐은 호텔의 수익성 악화를 우려, 카지노 이전을 반대하면서 양측의 갈등이 심화됐다"라고 밝혔다.

한편 "아직 진행 중인 소송이나 영업장 이전계획이 소송을 계기로 ‘공론화’되었고, 분쟁이 원만히 해결될 가능성도 있이며, 도심지역으로의 이전은 관광객 유치와 외화획 득이라는, 외국인 전용 카지노의 설립 취지에도 부합하기 때문에 주가에 긍정적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2365.62450.72573+4.99589-10.65
영업이익148.8161.4219+35.6950+161.78
순이익114.4231263+13.8561+66.67
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 4,350원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 5,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 4,900원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,3005,8004,900
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080429매수(유지)4,900
20080130매수(유지)4,900
20080127매수(유지)4,900
20080115매수(유지)4,900
20071205매수(유지)4,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080429신영매수(유지)4,900
20080226미래에셋매수(유지)5,800
20080205SK매수(유지)5,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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