[투데이리포트]현대백화점, "주가 반등을 넘어 ..."매수_대신

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대신증권은 29일 현대백화점(069960)에 대해 "주가 반등을 넘어 추가 상승 가능할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 센티멘탈 악화와는 달리 백화점 매출증가세는 1분기 내내 (+) 증가율을 유지했는데 소비양극화 추세와 해외소비 증가세 둔화로 명품, 잡화 매출이 호조를 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "지난 4분기에 이어 08년 1분기에도 민간소비 증가세가 꺽이면서 본격적인 경기침체에 대한 우려가 커지고 있어 2분기 이후 실적에 대해서는 다소 보수적으로 추정하지만, 2분기에도 매출액 3.4%, 영업이익은 8.0% 증가하며 실적 개선 추세가 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "향후 2~3년간 성장잠재력 부족에 대한 아쉬움은 여전히 남아있지만 현주가 수준은 아직도 가격메리트가 부각될 수 있는 수준이고 4월에도 백화점 영업이 호조를 기록하고 있는 점을 감안하면 동사 주가의 추가 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가124,875145,000110,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080429매수130,000
20080218매수130,000
20080108매수137,000
20071101매수145,000
20071018매수132,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080429대신매수130,000
20080429삼성HOLD(M)123,000
20080429한국매수145,000
20080429현대매수(유지)120,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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