[종목현미경]대우조선해양_상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.2%
- 증권사 목표주가 54,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 43,400원대에 주요매물대 있어
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

21일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.14% 오른 44,500원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 37.98% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.3% 1위 38.0% 1위 11.5
현대모비스 5위 1.3% 3위 14.5% 2위 11.1
삼성중공업 4위 1.6% 2위 15.2% 3위 9.5
현대차 3위 1.9% 4위 14.3% 4위 7.5
현대중공업 2위 2.3% 5위 4.1% 5위 1.7
코스피 - 0.9% - 10.7% - 11.8
운수장비 - 1.3% - 10.8% - 8.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.2%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.2% 상승중이다.
현대중공업 359,000원 ▲10500(+3.01%) 현대모비스 82,800원 ▲600(+0.73%)
현대차 83,100원 ▲2100(+2.59%) 삼성중공업 33,650원 ▲650(+1.97%)

증권사 목표주가 54,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 54,200원이다. 현재 주가는 44,500원으로 9,700원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 조용준 에널리스트가 " M&A 효과와 실적 개선, 동사는 워크아웃 거치면서 부실자산이 없으며, 순현금이 2조원을 상회하는 등 매력적인 M&A 대상으로, 단일사업장이어서 매각과정도 빠를 것으로 판단되고, 2011년까지 일감이 확보되어 있어 사상 최대 M&A로 자리잡을 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 한화증권의 김홍균, 이원종 에널리스트가 " 올해는 해양이다!, 가장 인수 가능성이 높은 기업으로 POSCO 그리고 다음으로 삼성중공업 순으로 나타났는데, 국내 기간 산업의 경쟁력 지속, 인수 기업의 규모와 피 인수 기업의 성장발전 가능성, 인수 후 시너지효과, 인수에 대한 적극적인 태도 등을 고려할시 이 두 기업 보다 높은 가능성을 가진 곳을 찾기는 쉽지는 않을 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 4.32%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 30.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.76으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
대우조선해양 현대모비스 현대중공업 현대차 삼성중공업
ROE 15.6 18.7 28.9 10.6 22.9
PER 30.6 8.7 20.2 9.1 18.9
PBR 4.8 1.6 5.8 1.0 4.3
기준년월 2007년12월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
4월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,826,490주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,110,349주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,936,839주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준
최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.05%를 보였으며 기관은 10.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.58%로 가장 높았고, 외국인이 17.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,400원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 40,350원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 43,400원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 드릴십 1척 수주에 관한 계약을 미주지역 선주와 5,541.0억원에 체결 (2008년4월14일)
* 컨테이너선 8척 수주에 관한 계약을 유럽지역 선주와 5,871.0억원에 체결 (2008년3월11일)
* VLCC 5척 수주에 관한 계약을 중동지역 선주와 7,243.0억원에 체결 (2008년2월13일)
* LNG선 2척 수주에 관한 계약을 아시아지역 선주와 4,653.0억원에 체결 (2008년1월31일)

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