[투데이리포트]GS건설, "예상보다 일찍 찾아..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 15일 GS건설(006360)에 대해 "예상보다 일찍 찾아온 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 이선일, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 GS건설(006360)에 대해 "이번 1분기 실적에서 예상치 못한 주택부문의 놀라운 수익성 개선을 확인했다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "주택부문의 수익성 개선은 대규모의 신규 프로젝트가 주도하는 추세적 현상으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "해외플랜트는 1년에서 1년 반의 설계기간이 지나야 매출인식이 본격화되고 개발사업은 시차가 훨씬 더 길다. 따라서, 수주 급증 시점으로부터 2년여가 경과되는 금년 하반부터 본격적인 성장국면이 전개될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 175,500원이 고점으로, 반대로 99,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 187,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가195,875236,000167,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 236,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 167,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080415매수187,000
20070803매수175,500
20070716매수175,500
20070413중립99,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080415굿모닝신한매수187,000
20080415미래에셋매수(유지)173,000
20080415삼성BUY(M)236,000
20080415하나대투매수185,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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