[투데이리포트]한미약품, "성장하는 기업..."매수_현대차IB

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현대차IB증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "성장하는 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.

현대차IB증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차IB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대차IB증권은 한미약품(008930)에 대해 "’08년은 전문의약품 부문의 지속적인 성장, 성공적인 신제품 출시, 일반의약품 부 문의 매출 턴어라운드, 원료/완제품 수출 증가 등으로 매출액 5,801억원(+15.8%), 영업이익 866억원(+28.1%)이 전망된다"라고 분석했다.

또한 현대차IB증권은 "동사는 1분기에 영업인력 확대와 신제품 출시에 따른 판관비 증가로 전년동기대비 영업이익률은 소폭 하락할 것으로 보이나, 200억원대의 분기 영업이익을 첫 달성하는 실적이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 강력한 영업력이 신제품의 성공적인 시장진입을 이끈 결과로 판단되며, ’08년 역시 에소메졸, 토바스트, 오잘탄 등을 포함한 신제품의 출시로 동사의 성장 스토리를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)HOLD(유지)
목표주가199,625260,000169,000
*최근 분기기준

오늘 현대차IB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<현대차IB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080414매수210,000
20071210매수210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080414현대차IB매수210,000
20080411신영매수(유지)200,000
20080402대신매수180,000
20080328부국매수(유지)210,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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