[투데이리포트]현대건설, "매각 이견 축소와 ..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 25일 현대건설(000720)에 대해 "매각 이견 축소와 해외실적 턴어라운드 기대 유효"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,200원을 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 현대건설(000720)에 대해 "대부분 주주협의회가 M&A에 대한 구체적 로드맵을 제시할 것을 지속해서 요구중인 만큼 당사는 채권단 운영위원회의 (산업·우리·외환) 매각 이견이 점차 축소될 것으로 기대한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2008년 동사의 해외실적 턴어라운드가 가능하다고 보는 이유는 2007년 해외실적부진의 주원인인 두바이 Jebel Ali 복합화력발전소가 2008 상반기 완공 예정이고(기성잔액 1,320억원), 2008년 마진이 양호한 사업장을 중심으로 활발한 공사기성—카타르 Pearl GTL 프로젝트 2,000~2,500억원 기성, 사우디 Khurais 프로젝트 2,500억원 기성 예상 (2008년 총해외매출 1조 5,642억원 추정) 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 우발비용을 반영한 초기원가 산정, 공사 계약후 기자재 및 원자재의 조기발주, 계약통화와 지급통화 매칭으로 해외사업 리스크를 최소화할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 63,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가111,514130,00093,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 110,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080325BUY(M)110,200
20080201BUY(M)110,200
20080109BUY(M)110,200
20071212BUY(M)105,000
20071122BUY(M)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080325삼성BUY(M)110,200
20080310대신MARKETPERFORM(하향)93,500
20080310한국매수(유지)106,000
20080227현대매수(유지)115,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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