[투데이리포트]보령제약, "기존제품과 신제품으..."매수(신규)_동부

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동부증권은 25일 보령제약(003850)에 대해 "기존제품과 신제품으로 성장 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사가 2년 동안 진행됐던 구조조정은 마무리되었다고 판단하며, 08년 동사의 매출액과 영업이익을 각각 2,228억원(+12.8%YoY), 206억원(+50.0%YoY)으로 추정한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사 최대 품목인 고혈압치료제 시나롱이 작년 7월 제네릭 제품 출시로 약가가 20% 인하되었지만, 간판 품목 겔포스의 젊은 층 공략, 항혈전제 아스트릭스의 ‘국민보건약 캠페인’ 및 ‘길거리 캠페인’ 등 다양한 마케팅을 통해 성장을 이어갈 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 메트포르민, 메시마 등 다양한 ETC 의약품의 출시를 통해 과거 일반의약품이 강한 제약사에서 전문의약품도 강한 제약사로 거듭날 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가90,00090,00090,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080325매수(신규)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080325동부매수(신규)90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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