[투데이리포트]메가스터디, "고등부 시장 내 절..."매수_대신

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대신증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 시장 내 절대적 위치 강화예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2009학년도 대학입학 전형계획에 따르면 정시모집의 수능영향력이 확대될 것으로 예상되어 동사의 고등부 시장 내 절대적 위지가 강화될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "올해 동사는 고등부 시장 매출 약 912억원, 고등부 침투율은 학년별로 8.2%, 12.8%, 28.6%를 기록할 것으로 전망되며 중등부 시장의 고성장과 치의학 전문대학원 등의 견고한 성장 모멘텀은 유지될 것으로 예상되어 투자의견은 매수를 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "수능은 수시모집의 최저학력기준으로 이용되면서 정시모집에서 백분위와 표준점수, 등급 공개에 따라 수능등급제를 실시했던 2008학년도 대비 영향력은 더욱 확대될 것으"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수비중확대HOLD(유지)
목표주가362,214400,000320,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080320매수350,000
20080204매수(신규)350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080320대신매수350,000
20080311미래에셋매수(유지)360,000
20080310골드만삭스매수(유지)345,000
20080306우리투자매수(유지)400,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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