[투데이리포트]더존디지털, "신제품 출시 효과로..."매수_대신

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대신증권은 19일 더존디지털(045380)에 대해 "신제품 출시 효과로 2분기부터 어닝모멘텀 확대 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 더존디지털(045380)에 대해 "동사는 2008년 4월부터 신제품 Neo-IPlus를 출시할 것으로 예상되는데 Neo-IPlus는 기존제품보다 단가가 훨씬 높은 2,000천원 수준이기 때문에 매출단가 상승과 수익성 개선에 기여할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2008년 실적 호전의 주된 이유는 기존 Neo-Plus I, II 매출은 감소가 불가피하지만, 신제품 Neo-IPlus의 신규 매출 발생으로 주력제품 전체 매출 증가가 예상되고, 매출단가 상승과 교체 및 업그레이드 신규 수요 창출이 가능할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2008년 연간 매출액은 전년대비 17.7% 증가한 247억원, 영업이익은 20.6% 증가한 140억원, 경상이익 147억원(+20.7%)으로 어닝모멘텀이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,90020,00015,700
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080319매수15,700
20080228매수(신규)15,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080319대신매수15,700
20080312교보매수18,000
20080215푸르덴셜매수17,800
20080215삼성BUY(H)20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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