[투데이리포트]켐트로닉스, "우수한 펀더멘털과 ..."매수_교보

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교보증권은 27일 켐트로닉스(089010)에 대해 "우수한 펀더멘털과 수급부담 완화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,800원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "동사는 올해 초인 1월17일에 신규 상장된 후 공모가 대비 약 35%의 주가 상승률을 기록하고 있으나, 아직도 현재의 주가는 올해 실적 기준 PER 6.6배 수준에 불과하여 추가적인 상승 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사가 생산하는 F/B는 압력식 스위치를 이용하는 Tact Board와 터치센서를 사용하는 Touch Board가 있으며, 현재까지는 기존의 압력식 Tact Board의 매출 비중이 높으나 디자인과 편리성으로 인해 Touch Board의 비중이 점차 높아지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "전체적으로 2007년 전자사업부 외형성장 --> 2008년도 화학사업부 수익성 회복 --> 2009년 전자사업부 마진율 감소, 화학사업부 Cash Cow 화의 방향으로 사업의 진행 방향이 이루어질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액842.610531235+17.28280+8.63
영업이익52.277.599+27.7422+33.82
순이익37.167.781+19.6519+30.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가16,80016,80016,800
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070427매수16,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070427교보매수16,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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