"확대된 밸류에이션 격차는 이해 어려워..."_한국증권(비중확대(유지))

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[출처] 한국증권
[섹터/산업] 보험
[투자의견] 비중확대(유지)
[톱픽종목] 코리안리, LIG손해보험

한국증권이 2008년3월4일 "확대된 밸류에이션 격차는 이해 어려워"라며 보험업종의 투자의견을 비중확대(유지)으로 제시했다.

한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트는 "우리는 실적 모멘텀 측면에서는 비록 FY08에는 사상 최고의 이익을 기대할 수 있겠지만, 모멘텀 측면에서는 FY07이 고점일 가능성이 높고, FY09에 대해서는 불확실성이 있다는 점을 작년 하반기부터 언급해 왔다"라고 분석했다.

이어 "결국 현 시점에서 필요한 것은 업종, 기업에 대한 시각과 적정 밸류에이션에 대한 합의라고 생각한다"라고 밝혔으며. "이 같은 밸류에이션을 합리화할 방법으로서 EV측면의 접근은 여전히 유효하다고 보지만, 이의 활용에 필수적인 민감도 분석 및 제반 가정들에 대한 현실적 검토가 가능한 토양이 조성되지 않았으므로 아직은 좀 더 시간은 필요할 것"이라고 전망했다.

그중에서 "단기 낙폭이 커진 LIG손보와 추세적인 실적 개선을 낙관하는 코리안리를 top-picks로 제시한다"라며 코리안리, LIG손해보험을 보험업종의 톱픽으로 추천했다.


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