[투데이리포트]KT, "KTF 합병, 더 ..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 4일 KT(030200)에 대해 "KTF 합병, 더 가까이 다가왔다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 정승교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 KT(030200)에 대해 "SKT의 하나로텔레콤 인수, 결합서비스 진전 등 통신산업의 환경변화 및 동사의 새로운 도약을 위하여 KTF 합병이 꼭 필요할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "주식소각 및 자사주 활용 등을 통한 시장 친화적인 합병방법으로 인해 합병과정에서만 KT, KTF 양 사 주주들에게 사실상 15% 이상의 수익률이 주어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "합병 KT의 EPS는 7,000원을 넘어설 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORMHOLD(유지)
목표주가59,48571,00048,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080304매수(유지)67,000
20080128매수(유지)67,000
20071212매수(유지)67,000
20071114매수67,000
20071113매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080304우리투자매수(유지)67,000
20080215BNP매수(유지)57,500
20080129메리츠매수56,000
20080128굿모닝신한중립50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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