[투데이리포트]대우건설, "자사주 매입과 소각..."매수(유지)_NH

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NH증권은 4일 대우건설(047040)에 대해 "자사주 매입과 소각, 배당 계획은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 자사주 매입과 배당금 지급의 재원 마련은 동사가 보유한 현금과 비핵심자산 매각 또는 자산유동화를 통해 이루어지며 현재 동사가 보유중인 비핵심자산은 회사추정으로 7,500억원에 이르는 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "대한통운에 대한 1.6조원의 자금 부담이 적지 않지만 향후 투자금 환수가 기대되고, 이자비용과 지분법 평가이익 차액인 300억원 내외의 비용 발생이 예상되어 큰 부담이 되지 않을 것"라고 밝혔다.

한편 "금호그룹 Governance문제가 대한통운 인수 이후 주주가치 훼손보다 주주가치 상승을 위한 노력이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가31,36435,00025,600
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,600원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080304매수(유지)29,000
20080228매수(상향)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080304NH매수(유지)29,000
20080304현대매수(유지)28,800
20080221하나대투매수(유지)30,000
20080128삼성BUY(M)33,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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