[투데이리포트]금호석유, "자산가치 점진적으로..."매수_대우

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대우증권은 4일 금호석유(011780)에 대해 "자산가치 점진적으로 상승할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다.

대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 9.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 금호석유(011780)에 대해 "2008년 상반기 그룹 IR에서 대한통운 인수구조를 명확히 했고, 대우건설 주가 부양 의지를 강력하게 천명하면서 향후 대우건설 풋백 옵션 문제가 순조롭게 해결될 가능성이 커졌다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사 합성수지의 경우 원가 절감과 단열재, 층간 소음 차단재, ABS 창호재 등 고부가가치 제품 확대를 통해 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 증설 효과(생산능력 3만톤에서 7만톤으로 확대)와 경쟁사의 저가 판매 지양으로 고무약품의 수익성도 회복될 것으로 예상되고, 신규 시작하는 전자재료에 대한 기대도 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(유지)
목표주가70,91791,00052,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080304매수68,000
20080219매수62,000
20080204매수62,000
20080122매수70,000
20071025매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080304동양매수(유지)90,000
20080304대우매수68,000
20080304현대매수(유지)67,000
20080227CJ매수67,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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