[투데이리포트]한미약품, "세계적 제네릭 메이..."매수(유지)_신영

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신영증권은 25일 한미약품(008930)에 대해 "세계적 제네릭 메이커로의 발돋움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 한미약품(008930)에 대해 "상위 제약사 대부분이 동사와 유사한 개발전략을 채택해서 제네릭을 개발, 동사만 최대 수혜를 누리기는 녹록하지 않아 보이지만, 동사의 제네릭 개발은 이제 국내를 넘어 글로벌을 무대로 진행할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 원료/완제품 및 기술수출과 자회사를 통한 해외영업 등 전방위적인 해외진출을 하나씩 실천해 나가고 있다. 이에 동사의 중장기적 이익 모멘텀이 견조할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 제네릭 사이클의 수혜를 입을 뿐만 아니라, 해외진출에 있어서도 속도를 내고 있는 점, 게다가 GMP(Good Manufacturing Practice, 우수의약품 제조기준) 투자도 완료한 상태이기 때문에 규제 리스크 영향도 적게 받을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가196,875260,000169,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 169,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080225매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080225신영매수(유지)200,000
20080212미래에셋BUY(REINSTATE)180,000
20080212현대매수(유지)200,000
20080212키움닷컴매수(유지)230,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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