[투데이리포트]KT&G, "러시아 공장 설립으..."장기매수(유지)_한국

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한국증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "러시아 공장 설립으로 성장 가능성 재확인!"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

한국증권 이경주, 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "13일 동사가 러시아에 총 1,567억원 규모의 담배 생산 공장 설립 계획을 발표했다. 러시아는 연간 소비량이 3,550억본에 달하는 세계 3위 시장이며, 지속적인 물량 성장(과거 10년간 소비량이 연평균 5.2% 증가한 것으로 추정)이 이루어지고 있다는 측면에서 매력적인 시장"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "그 동안 러시아 판매는 담배 유통회사인 알로코자이社(Alokozay International Limited)를 통한 수출을 통해서만 이루어졌는데, 이번 투자를 통해 본격적인 시장 공략이 이루어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "다음달에는 세계 7위 시장인 터키에도 공장이 완공되는데 시장 경쟁이 타지역대비 약하기 때문에 터키법인은 2009년에는 손익분기점을 넘어설 가능성이 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수매수(유지)
목표주가95,306113,00085,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080217장기매수(유지)93,000
20080124장기매수(유지)93,000
20071018장기매수(유지)88,000
20070831장기매수(유지)88,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080217한국장기매수(유지)93,000
20080214NH매수(유지)98,000
20080214삼성BUY(M)100,000
20080201대우매수98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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