[투데이리포트]LG필립스LCD, "전략적 제휴를 서두..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 31일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "전략적 제휴를 서두르고, 설비증설을 앞당겨라!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "대만 AUO는 2007년 4분기에 큰 폭의 실적개선을 기록했다. 그러나 양적 성장에도 불구하고, AUO의 4분기 영업이익에는 구조적인 문제점이 내포되어 있다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "AUO는 영업기반에 있어 차별성이 약한 동사에게는 매우 위협적인 경쟁자로 평가된다. 예상보다 빠른 추격으로 동사와의 생산 능력 격차를 해소했고, 중소형 패널 부문에서는 이미 경쟁우위에 있으며, 고성장이 예상되는 중국시장 진출에 더 유리한 가격조건과 원가구조를 갖고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "현재 나타나고 있는 불안감은 1분기 실적부진에 따른 센티멘트 악화가 확대 재생산된 결과로 분석된다. 그런 만큼 2분기 실적개선은 주가상승으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가74,455100,00056,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080131매수65,000
20080122매수65,000
20080115매수65,000
20071218매수65,000
20071109매수65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080131푸르덴셜매수65,000
20080128하나대투매수(유지)80,000
20080128동양BUY(M)73,000
20080116신영매수(유지)80,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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