[투데이리포트]LG화학, "추가 하락 리스크 ..."매수(상향)_하나대투

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하나대투증권은 31일 LG화학(051910)에 대해 "추가 하락 리스크 제한적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -18.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG화학(051910)에 대해 "그 동안의 주가 하락으로 08F PER, EV/EBITDA가 각각 7.0배, 4.4배로 밸류에이션 매력이 충분히 높아져 추가 하락 리스크가 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 석유화학 부문은 LG석유화학 합병에 따른 product mix 확대, BPA 설비 증설 등으로 50.2% 영업이익 증가가 가능하며, 정보전자소재 부문 역시 생산능력 확대 및 추가 고정 거래처 확보(전지), 연신속도 향상(광학/전자재료) 등으로 55.6% 증익이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "유화업체들의 주가 할인 거래가 범용 위주의 제품 구성에 따른 낮은 이익 안정성이 주된 요인이라는 점을 감안하면, 기 확보된 석유화학 부문內 다각화된 product mix 外 장기 성장성 제고를 위한 구체적인 전략 제시는 주가 레벨업을 위한 전제조건이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 53,700원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 118,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가117,611140,00096,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080131매수(상향)96,000
20071017NEUTRAL(유지)118,000
20070904NEUTRAL(신규)104,000
20070125매수(유지)53,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080131하나대투매수(상향)96,000
20080130삼성BUY(M)105,000
20080130미래에셋매수(유지)130,000
20080130동부매수125,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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