[투데이리포트]파라다이스, "정켓의 위력..."매수(ㅇ지)_신영

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신영증권은 30일 파라다이스(034230)에 대해 "정켓의 위력"라며 투자의견을 '매수(ㅇ지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다.

신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(ㅇ지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사가 정켓을 도입하면 도입전에 비해 매출액이 8% 가량 늘어날 전망이다. 이는 파트너인 태양성측이 동사에 개런티한 ‘정켓 배팅액(Rolling Turn-over)’ 480억 홍콩달러(적용환율 120원)를 기준으로 추정한 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "파트너 계약전 태양성은 동사의 배팅한도(Betting Limit)가 낮다고 판단, 기존 배팅한도의 2배를 원했던 것으로 알려졌다(최대 배팅한도 기준). 그런데 도입 첫 해인 점을 감안, 25%만 올렸다. 앞으로 동사가 서비스할 중국인 High Roller들은 그간의 일본인 고객들과는 차원이 다를 것임을 암시하는 대목"라고 밝혔다.

한편 "08년 실적을 대상으로 민감도 분석을 실시한 결과 정켓 도입후 08년 매출액과 영업이익은 도입전에 비해 7.9%, 110.1% 증가할 것으로 추정된다. 08년 EPS는 정켓 도입전대비 50.3% 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 5,400원까지 높아졌다가 2007년5월 4,350원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가5,0005,8004,100
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(ㅇ지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080130매수(ㅇ지)4,900
20080127매수(유지)4,900
20080115매수(유지)4,900
20071205매수(유지)4,900
20071121매수(유지)4,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080130신영매수(ㅇ지)4,900
20080128미래에셋매수(유지)5,800
20080102SK매수(유지)5,200
20071108현대MARKETPERFORM(하향)4,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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