[투데이리포트]롯데삼강, "아이스크림 가격 인..."매수_대신

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대신증권은 29일 롯데삼강(002270)에 대해 "아이스크림 가격 인상 임박으로 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다.

대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 롯데삼강(002270)에 대해 "지난 2년간 큰 폭의 가격 인상이 없었던 빙과류의 가격 인상이 2008년 상반기에 러쉬를 이룰 것으로 전망된다. 빙과 업체들의 가격 인상은 거의 동시에 이루어지기 때문에 동사 역시 바류와 콘류 등에서 가격 인상 또는 용량 축소가 이루어질 것으로 예상되며, 이는 빙과 제품 ASP 상승에 기여할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 4분기 영업이익은 지난 실적 추정치보다 약 10억원 하회하는 수준으로 예상되는데 이는 2007년 사상 최대 실적을 기록한 것에 대한 창립 최초의 직원 특별 상여금 지급이 있었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2007년 유지 부문의 가격 인상률은 전년 대비 약 15.8%로 주요 원재료인 유지 원유의 가격 상승률(전체 원가 중 32%를 차지하는 유지 원유의 가격이 23~34% 상승하였기 때문에 원가률 상승은 약 8~10%)을 충분히 상쇄할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가385,000385,000385,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080129매수385,000
20071026매수385,000
20070816매수385,000
20070802매수(유지)385,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080129대신매수385,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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