[투데이리포트]LG전자, "휴대폰과 TV의 경..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 25일 LG전자(066570)에 대해 "휴대폰과 TV의 경쟁력 강화 영향이 글로벌 경기 침체 영향보다 우위에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 LG전자(066570)에 대해 "휴대폰이 마케팅 비용 증가에도 불구하고, 전략 모델 중심의 제품 Mix 개선으로 전분기보다 수익성이 향상되는 저력을 보여줬고, PDP는 32” Line-up 효과와 판가 안정화로 적자폭이 유의미하게 줄었으며, 평판 TV의 출하량과 수익성도 기대 이상이었다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "미국의 서브프라임 사태 및 경기 침체와 관련해서는 생활가전이 Built-in 가전 수요 감소로 부정적인 영향이 불가피하지만, 나머지 사업부에 대한 영향은 제한적일 것으로 보이며, 휴대폰과 디스플레이 사업부의 수익성 개선 속도가 기대 이상이어서 생활가전의 매출 신장세 둔화를 상쇄하고도 남을 것"라고 밝혔다.

한편 "연말에 재고조정을 선행함에 따라 비수기인 1분기에도 출하량이 강세를 보이고, 시장 점유율 상승으로 이어질 것이다. Viewty폰이 판매 시장 확대로 출하량이 큰 폭으로 늘어나고, Black Label 시리즈의 후속 모델이 출시되어 Line-up이 더욱 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수비중확대비중확대
목표주가133,286165,000119,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080125매수(유지)140,000
20071129매수(유지)140,000
20071017매수(유지)120,000
20071002매수(유지)115,000
20070816매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080125키움닷컴매수(유지)140,000
20080125푸르덴셜매수120,000
20080125NH매수(유지)165,000
20080125삼성BUY(M)119,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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