[투데이리포트]부광약품, "예상을 상회하는 수..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 22일 부광약품(003000)에 대해 "예상을 상회하는 수익성 개선, FY2007영업이익 기준 국내 6위 제약사로 발돋움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사의 3QFY07 잠정 매출액과 영업이익은 각각 409억원(+9.5%, y-y), 132억원(+108.1%, y-y)으로, 매츌액은 당사 전망치(446억원)를 소폭 하회하였으나, 영업이익은 당사 전망치에 부합하였다"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "매출액 성장률이 한 자릿수에 그친 것은 레보비르의 종합병원 DC(Drug Committee) 통과가 4QFY07로 지연되었고, 기존 제품들의 매출 성장세가 둔화(+5.8%, y-y)되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "레보비르는 4QFY07부터 일부 종합병원에서 신규 처방이 이루어졌고, 보험기간이 연장됨에 따라 다소 정체되었던 처방 증가세가 다시 가속화 될 전망이며, 연말경에는 동남 아시아 수출이 이루어질 예정이며, 내년에는 우수한 해외 임상 데이터 결과 발표도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가48,25051,50045,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080122매수(유지)45,000
20071227매수(유지)45,000
20071122매수45,000
20071030매수(유지)45,000
20071026매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080122우리투자매수(유지)45,000
20071118키움닷컴매수(유지)51,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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