[투데이리포트]대림산업, "예상을 상회하는 우..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 17일 대림산업(000210)에 대해 "예상을 상회하는 우수한 영업실적을 고려할 때 지나치게 저평가"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 213,000원으로 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 윤진일, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 213,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 대림산업(000210)에 대해 "동사의 연간 누적매출액은 전년동기대비 16% 증가한 4조 9,403억원, 영업이익은 63% 증가한 4,377억원, 세전계속사업이익은 46% 증가한 6,057억원으로 당사 연간예상치대비 달성률은 매출액 103%, 영업이익 116%, 세전계속사업이익 107%로 우수한 수준"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "4분기 영업실적의 특징은 주택사업의 기성확대로 인한 매출액 성장, 해외사업의 수익 성 개선으로 인한 공사수익 증가, 투자자산매각으로 인한 영업외수지 개선"라고 밝혔다.

한편 "원가율 84%대의 안정적인 국내토목공사, 자체개발사업으로 공사수익이 증가중인 주택사업, 85%대의 해외원가율을 고려할 때 2008년에도 수익개선은 무리없이 진행될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 94,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 213,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가225,115270,000186,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 213,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 186,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080117BUY(M)213,000
20071212BUY(M)213,000
20071122BUY(M)213,000
20071018BUY(M)213,000
20070720BUY(M)213,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080117삼성BUY(M)213,000
20080117유진투자매수236,000
20080117하나대투매수(유지)213,000
20080117우리투자매수(유지)220,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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