[투데이리포트]LG생활건강, "4분기 영업 실적 ..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 15일 LG생활건강(051900)에 대해 "4분기 영업 실적 양호한 수준 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 251,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 강희승, 허정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 11.4% 증가한 2,692억원으로 당사 추정치인 2,620억원을 2.7% 상회할 전망이고, 영업이익은 35% 증가한 210억원으로 당사 추정치인 209억원과 유사할 전망"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "코카콜라음료는 코카콜라원액 공급조건 개선, 자산과 인력 구조조정, 마케팅 강화 등을 통해 올해 실적 턴어라운드가 가능할 전망이다. 동사가 검토하고 있는 신규 음료는 글락소의 비타민워터를 비롯하여 제2의 프리미엄급 삼다수인 바나듐워터, 기능성 음료 등이 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 지난해 중국 매출은 650억원으로, 생활용품 370억원, 화장품 280억원으로 추정되며, 순이익은 25억원으로 예상된다. 현재 매장 확대로 외형 성장률이 높게 나타나고 있으나, 이익 개선은 투자가 마무리되는 09년부터 가시화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수NEUTRAL(하향)
목표주가205,500252,000163,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 251,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080115매수251,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080115굿모닝신한매수251,000
20080109미래에셋매수(유지)252,000
20071213삼성HOLD(M)207,000
20071106SK중립(하향)200,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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