[투데이리포트]동양메이저, "재무개선을 통한 영..."매수(신규)_CJ

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CJ증권은 26일 동양메이저(001520)에 대해 "재무개선을 통한 영업적 턴어라운드와 자산가치의 쌍두마차"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다.

CJ증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 동양메이저(001520)에 대해 "영업적으로도 내년부터 레미콘과 건설 양 사업부문에서 업황 회복에 힘입어 영업이익으로 이자비용을 갚아 나가는 선순환 구조가 정착될 것이며 지속적인 차입금 축소 작업의 영향으로 이자비용 감소에 의한 재무 레버리지 효과가 2008년부터 본격적으로 나타나며 턴어라운드 되는 모습을 보일 것"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "동사가 동시에 동양메이저와 한일합섬의 합병은 효율성이 가미된 통합으로 재무구조 개선 효과가 극대화되어 재무구조 개선을 마무리 짖는 동시에 지주회사 전환의 기반을 마련해 줄 것이다. 더 나아가서 규모의 경제 효과에 의하여 매출 성장은 물론 영업이익의 안정성까지 확보할 수 있게 되어 향후 캐쉬카우 역할을 충실히 할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2008년 하반기에 동양생명 상장 전에 지주회사 체제 전환 방안이 구체화 되면서 지주회사로의 행보가 가속화되고 자회사들의 자산가치가 부각될 수 있다. 향후 주가 상승 속도는 영업이익의 증가와 부채비율 감소 그리고 지주회사체제 전환 속도에 따라서 결정될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가16,50016,50016,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071226매수(신규)16,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071226CJ매수(신규)16,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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