[투데이리포트]한미약품, "4분기 우수한 실적..."매수(유지)_하나대투

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하나대투증권은 20일 한미약품(008930)에 대해 "4분기 우수한 실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 4분기 높은 매출성장세는 2007년 7월에 발매한 비만치료제 ‘슬리머’가 3분기 첫발매에 따른 런칭효과로 93억원의 매출을 시현한 이후 재주문이 이루어지면서 정상매출로 간주되는 현재시점의 월별매출이 15억원 이상을 꾸준히 시현하고 있어 성공적으로 시장에 정착한 것으로 판단되며 따라서 4분기에도 ‘슬리머’에서만 50억원의 신규매출을 시현하여 전체 성장을 견인한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2007년 4분기는 전년 4분기의 비용증가 요인들이 제거되었고, 2007년 3분기 영업이익 부진의 원인이었던 ‘슬리머’의 대규모 마케팅 비용집행이 마무리되면서 ‘슬리머’의 안정적인 매출시현 및 주력제품군의 높은 매출증가세에 힘입어 영업이익은 105억원규모를 시현하며 평년수준을 회복할 것"라고 밝혔다.

한편 "강력한 영업력을 바탕으로 한 동사의 시장지배력 확대로 ‘메디락’(정장제), ‘글리메피드’(당뇨치료제), ‘클래리’(항생제) 등 주력제품군에서도 20%이상의 성장세를 시현할 것으로 전망되며, 2007년 신제품 해열시럽제 ‘맥시부펜’과 유착방지제 ‘가딕스’, 탈모치료제 ‘피나테드’ 등에서도 40억원 규모의 신규매출 가세가 예상되어 4분기에 처방의약품에서만 25%이상의 높은 성장세를 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가194,909260,000165,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071220매수(유지)260,000
20071126매수(유지)260,000
20071112매수(유지)260,000
20070919매수(유지)190,000
20070807매수(유지)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071220하나대투매수(유지)260,000
20071213한화매수210,000
20071210신흥매수210,000
20071206한국중립(유지)169,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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