[투데이리포트]안철수연구소, "끝나지 않은 성장..."매수_교보

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교보증권은 17일 안철수연구소(053800)에 대해 "끝나지 않은 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

교보증권 홍지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사는 네트워크보안 솔루션 성장, 해외시장 활성화, 안랩코코넛 합병 등으로 내년도 매출은 금년 대비 37.2% 성장하며 상장 이래 최대의 외형 성장율을 기록할 전망이며 20%대의 영업이익률이 유지될 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "인터넷 멀웨어의 증가와 지능화로 향후 안티멀웨어 제품 매출은 견조한 성장세가 이어질 것으로 전망된다. 이는 사이버 범죄의 급증으로 기업 및 개인용 보안소프트웨어가 필수재로 인식되면서 그 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 신종 멀웨어의 출현에 다른 제품 line-up의 다양화로 지속적인 성장추세를 이어갈 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "특히 최근 네트웨크 보안 시장의 주요 이슈로 떠오르고 있는 UTM(통합위협관리)가 네트워크 보안 시장을 이끌어나가며 동사ㅡ이 주요 매출처로 자리매김할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(M)
목표주가26,48328,80025,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071217매수27,000
20071127매수24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071217교보매수27,000
20071213대우매수28,000
20071115신영매수(유지)26,600
20071112신흥매수25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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