[투데이리포트]LG생명과학, "기대치에 부합하는 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 28일 LG생명과학(068870)에 대해 "기대치에 부합하는 3Q15 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "동사는 연결기준 3Q15 매출액 1,271억원(+18.9%yoy), 영업이익 189억원(+239.2% yoy)을 기록했다. 실적 성장은 필러와 당뇨신약, 기술료 유입이 견인했다. 필러(상품명 이브아르)는 중국향 수출 증가에 힘입어 전년동기 대비 약 140% 증가했으며, 당뇨신약인 제미글로(복합제 제미메트 포함)는 약 73% 증가했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "기술료 120억원을 제외하고도 분기 영업흑자를 기록했다는 점이 긍정적이다. 기술료 제외시 실질적인 영업이익은 69억원으로 2Q15에 이어 두분기 연속 영업흑자를 달성했다. 이는 수익성 높은 필러와 당뇨신약 등으로 Product Mix가 개선됐기 때문"라고 밝혔다.

한편 "수익성 높은 제품 비중의 확대, 5가 혼합백신 유펜타의 매출발생 가시화로 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가84,278100,00060,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151028매수(유지)80,000
20150604매수(신규)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151028현대매수(유지)80,000
20151027흥국매수(유지)90,000
20151027NH투자매수(유지)100,000
20151027신한금융투자매수(유지)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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