[투데이리포트]종근당, "벨로라닙의 임상 중..."매수(유지)_현대

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현대증권은 19일 종근당(185750)에 대해 "벨로라닙의 임상 중단으로 목표가 하향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 종근당(185750)에 대해 "지난 16일 종근당의 벨로라닙(프래더-윌리 증후군 치료제 및 고도비만 치료제) 임상을 진행 중인 자프겐은 FDA의 명령으로 일부 임상을 중단했다고 밝혔다. 벨로라닙이 사망에 직접적인 영향을 미쳤는지는 추가적인 조사를 통해 조만간 결과가 나올 것으로 보이지만 일단 벨로라닙에 대한 불확실성은 높아졌다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "임상 시험이 마무리 단계였기에 자프겐은 예정대로 16년 1분기에 임상결과를 발표할 것이라고 밝혔지만, 고도비만에 대한 임상을 비롯한 추가 임상이 지연될 것이라는 점은 부정적인 요인"라고 밝혔다.

한편 "벨로라닙이 작년 10월 미국 임상3상에 진입한 후 자프겐의 시가총액은 급락하기 전까지 평균 1조원을 상회했지만, 종근당 시가총액은 큰 변화 없었으며, 동 기간 다른 제약주와 차별화된 주가 흐름을 보여주지 못했기 때문에 이번 이슈가 주가에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 100,000원까지 높아졌다가 2015년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가94,300115,00073,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151019매수(유지)73,000
20150408매수(유지)100,000
20150323매수(유지)100,000
20150209매수(유지)70,000
20141219매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151019현대매수(유지)73,000
20151015신한금융투자매수(유지)80,000
20151012이베스트매수(유지)95,000
20151005NH투자매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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