[투데이리포트]에스케이디앤디, "수송2 프로젝트 시..."매수(유지)_한국

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한국증권은 12일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "수송2 프로젝트 시작, 2017년 퀀텀점프"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "최근 수송2타워 매각의 우선협상대상자로 SK D&D가 선정됐다. 부지 빈 공간 4,950㎡를 증축해 총 매각가를 3,400~3,500억원으로 가정 시 프로젝트 순이익은 250~330억원으로 추정된다. 이익 대부분은 2017년 인식되는데 이 프로젝트의 이익만 해도 2015년 전사 순이익 수준을 크게 상회해, 비약적인 도약이 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 포인트는 양질의 tenant 유치가 가능하며, SK그룹사로 자본조달이 용이하고, 무수한 track record로 선매각 구조인 ‘risk free’ 상태로 착공이 가능하다는 점"라고 밝혔다.

한편 "도시가 성숙할수록 리뉴얼 수요는 커지고 건물간 공실률 차이가 확대되는 양극화 현상을 빚는다. 지금 신축이 아닌, 노후 건물의 밸류업에 특화된 디벨로퍼가 절실히 요구되는 이유"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 108,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(하향)매수(하향)
목표주가96,000110,00085,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151012매수(유지)97,000
20150825매수(유지)108,000
20150813매수(유지)108,000
20150623매수58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151012한국매수(유지)97,000
20151005KB매수(유지)92,000
20150921하이매수(신규)85,000
20150817유진매수(하향)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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