[투데이리포트]한미약품, "성장은 계속된다

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한화증권은 13일 한미약품(008930)에 대해 "성장은 계속된다 <탐방노트>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 영업인력에 대한 인센티브 규모가 정해지지 않아 변동폭이 존재하지만, 전년동기 이뤄진 영업인력의 충원에 따른 기저효과로 큰 폭의 상승을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사는 아모디핀, 슬리머 등의 개량신약을 출시하는 등 개량신약개발 측면에서 국내 제약사 중 선두주자이기 때문에 이러한 정책적 변화는 개량신약 개발을 통한 약가방어에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2008년에도 대형품목의 특허만료가 예정되어 있고, 전문의약품 수요증가의 혜택이 영업력이 강한 회사에 집중될 것으로 예상되어 양호한 실적추이가 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가194,909260,000165,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071213매수210,000
20070807OUTPERFORM(유지)165,000
20070618OUTPERFORM165,000
20070503OUTPERFORM(유지)150,000
20070206OUTERPFROM(DOWNGRADE)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071213한화매수210,000
20071210신흥매수210,000
20071206한국중립(유지)169,000
20071126하나대투매수(유지)260,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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