[투데이리포트]유한양행, "제품 믹스 개선, ..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 30일 유한양행(000100)에 대해 "제품 믹스 개선, 비용 절감 영향 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 유한양행(000100)에 대해 "2분기에는 별도기준 매출액 2,694억원(+5.9% y-y), 영업이익 221억원(+39.2% y-y), 순이익 171억원(+27.5% y-y)을 달성했다. 부문별로는 약품사업 1,944억원(+5.6% y-y), 생활건강사업 218억원(+8.6% y-y), 해외사업 481억원(+7.3% y-y)을 달성했다. 도입 신약 처방 호조로 ETC(전문의약품) 1,655억원(+8.6% y-y) 약품사업 성장을 견인했다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "2015년 R&D Pipeline 인수, 헬스케어 기업 지분 투자, 신규 사업 진출 등 적극적 성장 동력 확보 추진. 성장 동력 확보 시 주가 프리미엄 확보가 기대된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가313,333350,000280,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150730매수(유지)350,000
20150709매수(유지)350,000
20150506매수(유지)300,000
20150401매수(유지)230,000
20150226매수(유지)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150730NH투자매수(유지)350,000
20150730신한금융투자매수(유지)330,000
20150714메리츠HOLD(하향)280,000
20150714대우매수(유지)315,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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