[투데이리포트]현대엘리베이, "쉰들러, 현대엘리베..."매수(유지)_이베스트

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이베스트증권은 7일 현대엘리베이(017800)에 대해 "쉰들러, 현대엘리베이터 지분율 17.1%로 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

이베스트증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "현대엘리베이터 2대주주인 쉰들러가 유상증자에 참여하지 않기 위해 신주인수권 859,060주를 장내매도 공시했다. 쉰들러 보유 현대엘리베이터 지분율은 기존 21.5%에서 17.1% 수준으로 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트증권은 "유상증자 이후 현정은 회장 등 특수관계자 지분 역시 기존 31.2%에서 27.8%로 감소, 그러나 우리사주조합 등 우호주주 고려시 40% 이상의 우호지분 확보한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "대주주의 지배력 강화로 향후 중국법인 출자 등 새로운 투자활동이 원활할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(신규)
목표주가103,167110,00095,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150707매수(유지)102,000
20150609매수(유지)102,000
20150518매수(신규)102,000
20141124매수74,000
20141117매수(유지)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150707이베스트매수(유지)102,000
20150702신한금융투자매수(유지)95,000
20150623키움매수(신규)110,000
20150601현대매수(신규)95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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